Checkliste – MÜLLER TREUHAND

Damit Sie mir beim 1. Besuch alle Unterlagen mitbringen sind folgende Papiere durch Sie bereitzustellen.

1. Allgemeine Belege über Einkommen

Lohnausweise, auch für Nebenerwerbe
Bescheinigung der Arbeitslosenkasse über erhaltene Taggelder
Bescheinigung über Auszahlungen von Renten und Pensionen von AHV / IV und Vorsorgeeinrichtungen
Bescheinigung über Kapitalauszahlungen von Pensionskassen und Säule 3a
Lotteriegewinne
Bitte auch Quittungen der abgegebenen Lottoscheine aufbewahren.
Bis zu Fr. 5’000.– Gewinn, können die bezahlten Beträge als Gestehungskosten abgezogen werden.
Erbschaften und Schenkungen die Sie im abgelaufenen Jahr erhalten haben

Allfällige Bescheinigungen über Beitragsleistungen an Pensionskassen, falls diese nicht schon im Lohnausweis enthalten sind.
Allfällige Bescheinigungen über Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge Säule 3a
Allfällige Bescheinigungen über Lebensversicherungen (Rückkaufswerte)

Eventuelle Belege über Weiterbildungs- und Ausbildungskosten
Arbeitsort, Autokilometer pro Tag
Arbeitsort, Billettkosten pro Jahr für Bahn / Bus
Der Bund hat beschlossen, dass ab dem 1.1.2016 die Fahrtkosten bei den Berufsauslagen nur noch maximal CHF 3’000 betragen dürfen. Beim Kanton Zürich ist ab 1.1.2018 noch ein Abzug von CHF 5’000 erlaubt.

Ausweise über Spar- und Depositenguthaben von Bank und Post, in diesen muss der Saldo, die Zinserträge und allfällige Verrechnungssteuer ersichtlich sein
Saldierungsabrechnungen von Sparheften, Bankkonti etc.
Ev. vorhandene Wertschriftenverzeichnisse der Depotbanken
Abrechnungen von Aktien und Obligationenkäufen und Verkäufen
Schulden- und Schuldzinsausweise bei Kleinkrediten
Motorfahrzeuge: Jahrgang, Kaufpreis, bei Occasionen wenn möglich Listenpreis des Neuwagens.

Erhaltene oder bezahlte Unterhaltsbeiträge vom geschiedenen / getrennten Partner für sich und an die Kinder für das Steuerjahr. Mit Angabe der Adresse der Alimentenzahler.

Beleg über die Bewertung Ihrer Liegenschaft durch das Gemeindesteueramt
Belege über Hypotheken und bezahlte Zinsen
Belege über Unterhaltskosten, inkl. Gebäudeversicherungen (falls nicht pauschal abgerechnet wird)
Belege über Liegenschaftserträge

Belege über selbstbezahlte Krankheits- und Unfallkosten des Steuerjahres, gemäss Hilfsblatt und Wegleitung zu Punkt 22.1. Die Belege müssen Sie der Steuererklärung beilegen. Es sind also Kopien zu erstellen.
Belege über Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen. Es ist von Vorteil, wenn Sie bei sich Zuhause schon eine Aufstellung erstellen. Die Belege müssen nicht an das Steueramt mitgegeben werden, dieses kann aber die Belege nachträglich verlangen. Bei Zahlungen über Bank- und PC ist darauf zu achten, dass wirklich die Beträge mit dem Empfänger versehen sind. Spendenbestätigungen beilegen.
Allfällige Belege über selbstbezahlte Kinderbetreuung an Tagesmüttern und Kinderbetreuungsstätten. Belege sind einzureichen, Maximalabzug ist Fr. 10’100.–